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Plan: You're not alone. The BrightPlan digital Financial Wellness Coach™ and new AI Coach provide personalized 24/7 support to help you achieve your financial goals with controlled content.
Manage: Visibility is a key ingredient to navigating your financial situation. Review your budget, monitor your spending, and see all your accounts in one dashboard.
Invest: BrightPlan provides goals-based investment guidance based on your personal risk tolerance and goal parameters.
Secure: BrightPlan ensures your data is private and secure, never shared with employers or third parties, sold, or used for marketing. We follow best practices and hold security certifications to protect your information.
Fiduciary Excellence: BrightPlan is a registered investment advisor and legally required to act in your best interests – our certification by the Centre for Fiduciary Excellence (CEFEX) verifies that we adhere to the highest standards.
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