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You have a virtual office at your fingertips. With a few simple clicks, you can take a look into your practice through the NetX360® dashboard, and gain insight into what's happening in the market and with your clients' accounts. You can:
• Remain productive out of the office by accessing your client's account profile, balances, holdings and activity
• View the balances, holdings, activity, market value, money funds, equity and cash available for any accounts and households
• Find your clients' contact information, view their address and reach out to them
• Stay on top of the market shifts by absorbing real-time information and access to your "watch lists"
• Be notified of time-sensitive needs via alerts and notifications
• Trade equities, ETFs and mutual funds
• Surface opportunities by viewing unrealized gains and losses and available funds for investing
• Review top balances by market value, net worth and funds due across your book of business
• Access your commission summary
From your tablet, you can also access:
• Access account statements, quarterly performance reports and other documents
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