مطوّر البرامج: Peak Financial Management Inc (2)
السعر: مجاني
لتصنيفات: 0 
المراجعات: 0 أكتب مراجعة
تعليقات: 0 انشر تعليقًا
قوائم: 0 + 0
النقاط: 0 + 0 ¡
Google Play

الوصف

PFM Client App
Peak's custom client portal provides detailed portfolio information. Clients can access balances, get a snapshot of their returns, view the portfolio's asset allocation, perform portfolio analytics, calculate performance for any timeframe, securely exchange files with Peak, and run custom reports. Additionally, can receive their quarterly statements electronically through the portal. Peak's custom client portal provides detailed portfolio information, such as: Summary Data - Quickly view balances, investment returns, and allocations on the account or total portfolio level. Detailed Performance - Calculate performance of your investment accounts managed by Peak with benchmark comparisons for any timeframe. Change the grouping to view performance by portfolio, account, asset class, asset category, or individual holding. Positions - See the market value, cost basis, and realized/unrealized gains/losses for each position throughout different time periods. Transactions - View all activity in each of your investment accounts. Easily filter for specific transactions or set custom timeframes. Document Vault - Securely share important information with Peak such as tax returns, insurance policies, estate documents, and financial statements. Clients can easily organize documents by creating specific folders. Required Minimum Distributions - If applicable, the portal will track the amount of client required minimum distributions each year and display whether or not those distributions have been satisfied. Quarterly Statements & Custom Reports - Clients can elect to receive their quarterly statement electronically via the portal and run custom reports on their own. Financial Planning - For those with a financial plan, clients can view important aspects such as their net worth statement, probability of success, and scenario summaries.
مزيد ↓
Ad

لقطات

#1. PFM Client App (Android) بواسطة: Peak Financial Management Inc
#2. PFM Client App (Android) بواسطة: Peak Financial Management Inc
#3. PFM Client App (Android) بواسطة: Peak Financial Management Inc
#4. PFM Client App (Android) بواسطة: Peak Financial Management Inc

الميزات الجديدة

  • الإصدار: 5.20.4
  • تم التحديث:
  • - Android 16KB support

تاريخ الأسعار

  • اليوم: مجاني
  • الحد الأدنى: مجاني
  • الحد الأقصى: مجاني
تتبّع الأسعار

مطوّر البرامج

النقاط (0)

0 ☹️

لتصنيفات (0)

0 ☹️

قوائم (0)

0 ☹️
  • PFM Client App

المراجعات (0)

كن الأول لمراجعة هذا المنتج 🌟

معلومات إضافية

جهات الاتصال

«PFM Client App». منصة: Android. الفئة: شؤون مالية. المطور: «Peak Financial Management Inc». الإصدار الأول: . التحديث الأخير: . السعر الحالي: مجانا. لم يتلق هذا العنوان تقييمات أو مراجعات بعد على AppAgg. يتتبع AppAgg سجل الأسعار والتقييمات وتعليقات المستخدمين «PFM Client App». متابعة الخصومات والتحديثات القادمة: RSS. لا يستضيف AppAgg التطبيقات أو يوزع البرامج. جميع العلامات التجارية والشعارات ولقطات الشاشة مملوكة لأصحابها.

تعليقات (0)

كن أول من يعلق 🌟
PFM Client AppPFM Client App عنوان URL مختصر: تم النسخ!
  • 🌟 مشاركة
  • Google Play
Ad

قد يعجبك ايضا

    • Client Office Associates
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: Client Office Associates
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 0  تعليقات: 0  الإصدار: 1.4.2   Client Office Associates MF Investments App is for the clients of Client Office Associates. The app offers an overview of your investments, which is updated daily to reflect market ...
        ⥯ 
    • Client Tracking Portal
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: Client Tracking Portal
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 36 (4.2)  تعليقات: 0  الإصدار: 1.2.5   In this application, you can view the status of your credit restoration process such as your credit score progress, items in dispute, and deleted. You can also send documents and ...
        ⥯ 
    • Client Payment Reminder
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: MALUMAIS INVESTMENTS LIMITED
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 0  تعليقات: 0  الإصدار: 1.0.0   Client Payment Reminder - Your Complete Payment Management Solution Never miss a payment again! Client Payment Reminder is a powerful, easy-to-use app designed to help you track client
        ⥯ 
    • Client Portal by ZealousWeb
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: ZealousWeb Technologies
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 0  تعليقات: 0  الإصدار: 1.3   Client Portal by ZealousWeb is a secure and easy-to-use app designed to keep clients connected with their projects. The app provides a simple way to stay informed, track progress, and ...
        ⥯ 
    • Client Visit by AGRIBANK
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: AGRIBANK
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 0  تعليقات: 0  الإصدار: 2.1104.16   Client Visit Monitoring for active and prospect clients, Adding the client details realtime Show the list of client on my area handle
        ⥯ 
    • Client Access
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: Raymond James
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 341 (3.0)  تعليقات: 0  الإصدار: 4.19.0   Client Access gives you a powerful, convenient and secure way to view your accounts online anytime. It is optimized for your mobile device, so you can securely manage your investment ...
        ⥯ 
    • Client Room – OnsaFX
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: GILLIAN
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 0  تعليقات: 0  الإصدار: 1.0.3   Client Room is the dedicated mobile companion for OnsaFX clients. Review your trading status, explore investor categories, follow market insights, and stay connected with the success ...
        ⥯ 
    • Client Portfolio Management
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: SEGUNDO FAJARDO
    • * مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 224 (3.7)  تعليقات: 0  الإصدار: 425   LA DIARIA is a powerful tool designed to help you efficiently manage and organize your client portfolio. Keep full control of payments, track collections, save GPS locations, and ...
        ⥯ 
    • Client Matters
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: Moneyinfo Ltd
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 0  تعليقات: 0  الإصدار: 4.6.1   Just imagine, organised financial information at your fingertips. One place for everything financial. The Client Matters app is a service provided by Wellington Wealth and powered by ...
        ⥯ 
    • Client Matrix
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: Ross Mckinley
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 0  تعليقات: 0  الإصدار: 1.0.9   Introducing Client Matrix Accountant's CRM, a state-of-the-art application tailored for consulting and professional service businesses. This innovative platform serves as both a client
        ⥯ 
    • Altruist Client
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: Altruist Client
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 239 (4.8)  تعليقات: 0  الإصدار: 4.0.21   Altruist gives you full access to your investments and your Altruist financial advisor. Download the Altruist Client app to view and track the progress of your investments so you can ...
        ⥯ 
    • SpirePoint Private Client
    • Android تطبيقات: شؤون مالية  بواسطة: SpirePoint Private Client
    • مجاني  
    • قوائم: 0 + 0  لتصنيفات: 0  المراجعات: 0
    • النقاط: 0 + 0  تعليقات: 0  الإصدار: 2.33   This will allow you to view your accounts on a daily basis. Get connected with us on the SpirePoint Private Client App, designed exclusively for our clients. With the SpirePoint App ...
        ⥯ 

قد يعجبك ايضا

عوامل تشغيل البحث التي يمكن استخدامها مع AppAgg
إضافة إلى AppAgg
AppAgg
ابدأ بإنشاء حساب - انه مجاني.
تسجيل
تسجيل الدخول