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Getting your clients to understand and agree their ‘appetite for risk’ is one of the key stages in the investment process. The task of risk profiling and risk discussion can however be time consuming. Completing the client questionnaire, inputting the answers online and then discussing the results are typically done at separate times.
To make the whole process more efficient for you and your clients, this app does it all in one go. It allows you to complete the questionnaire, get the risk score and then discuss with your client what that risk score means, during a single meeting.
The agreed risk level can then be emailed back to your office for use with Quilter’s platform online investment tools.
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Android アプリ›ファイナンス - オペレーティング システム:
Android 5.1 - サイズ:
22 Mb - コンテンツのレーティング:
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https://www.quilter.com
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«Platform Risk profiler». プラットフォーム: Android. カテゴリ: ファイナンス. 開発者: «Quilter Business Services Limited». 最初のリリース: . 最終更新日: . 現在の価格: 無料. このタイトルはまだ AppAgg で評価やレビューを受けていません。 AppAgg は «Platform Risk profiler»の価格履歴、評価、ユーザーフィードバックを追跡します。 今後の値下げと更新をフォロー: RSS で確認できます. AppAgg はアプリケーションをホストしたり、ソフトウェアを配布したりしません。 すべての商標、ロゴ、スクリーンショットはそれぞれの所有者に帰属します。
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