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Conte com uma visão geral e individual das carteiras de clientes e com a rapidez e agilidade necessárias para acompanhar as operações.
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Conte com um sistema integrado para apoiar a prospecção de clientes, permitindo o acompanhamento direto pelo App Safra Invest, desde a abertura de conta pelo cliente.
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Acompanhe informações gerais com agilidade, como: lançamentos futuros, liquidações, alertas de compromissos, suitability e muito mais.
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Utilize o App Safra Invest para acessar informações e realizar operações em qualquer lugar, com a rapidez e eficiência que clientes e negócios demandam.
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Gestores de equipes e sócios de escritórios credenciados podem acompanhar, com uma visão integrada, as entradas e saídas de recursos, receitas geradas, performances das carteiras dos clientes e distribuição de produtos no portfólio. Tudo para auxiliar na administração de equipes, escritório e na tomada de decisões.
Se você, assessor de investimentos, ainda não é credenciado ao Safra Invest, acesse nosso site: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm. Tenha ao seu lado uma das instituições financeiras mais respeitadas no mercado financeiro e conte com o selo de especialista Safra Invest a favor dos negócios.
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