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Descrizione
Zocks Mobile brings the power of AI to every client conversation. Whether you're preparing for a portfolio review in the parking lot, capturing a discovery meeting over coffee, or staying organized between appointments, Zocks handles the admin work so you can focus on your clients.
Trusted by thousands of advisors at leading firms including Commonwealth, Carson, Osaic, and RFG.
MEETING PREP ANYWHERE
- Get AI-generated prep notes pulling data from your CRM, emails, and past conversations
- Review client history, action items, and discussion topics at a glance
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- Send personalized prep emails directly from your phone
- Perfect for last-minute reviews or when clients move meetings up
CAPTURE EVERY CONVERSATION
- One-tap voice recording for any client interaction
- Add or remove participants during recording for accurate speaker attribution
- Works for scheduled meetings and impromptu conversations
- Privacy-first and FINRA compliant
STAY ORGANIZED ON THE GO
- View all upcoming meetings in one place
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Join thousands of financial advisors saving 10+ hours every week. Download Zocks and transform how you work with clients.
Questions? Contact support@zocks.io or visit zocks.io
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Novità
- Versione: 3.1.12
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- We're constantly improving Zocks to save you more time with every client conversation. This update includes bug fixes and performance improvements to keep things running smoothly.
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Sviluppatore
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- Versione: 3.1.12
- Categoria:
Android App›Comunicazione - Sistemi operativi:
Android 10 - Dimensioni:
29 Mb - Classificazione contenuti:
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0 - Aggiornata:
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Contatti
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https://www.zocks.io/
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«Zocks». Piattaforma: Android. Categoria: Comunicazione. Sviluppatore: «Zocks». Prima uscita: . Ultimo aggiornamento: . Prezzo attuale: gratuito. Questo titolo non ha ancora ricevuto valutazioni o recensioni su AppAgg. AppAgg tiene traccia della cronologia dei prezzi, delle valutazioni e del feedback degli utenti per «Zocks». Segui futuri sconti e aggiornamenti tramite RSS. AppAgg non ospita applicazioni né distribuisce software. Tutti i marchi, loghi e screenshot appartengono ai rispettivi proprietari.
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