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用家可以檢閱保單、客戶詳情、保費繳款狀況。搭配後台系統，管理各種不同客戶及保單的最新更新狀況.
一站式綜合平台已設權限和用家管理，迅速處理記錄，功能多元到位，配合經紀公司行業發展。
經由系统即可以點選任何所需要的輔助資料，並且即時更新系上的所有資訊，以確保該資訊是最即時的。
當資料更新時同時間用家也會收到即時通知，以確保讓用家面對客户時所提供的是最新最即時的資訊。
後台系統建立好所有交易的相關文件的副本檔案以及明细，讓用戶對客户於目前的狀況一目了然，並提供可於手機瀏覽，提供更即時的服務。
一個完善的流程追蹤確認系统，所有的流程皆須按照標准作業流程進行，以確保每一筆交易都是萬無一失，避免造成渠道及客户的權益受損以及不必要的麻煩。
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