ผู้พัฒนา: Peak Financial Management Inc (2)
ราคา: ฟรี
การจัดอันดับ: 0 
ความเห็น: 0 เขียนความเห็น
ความเห็น: 0 โพสต์ความคิดเห็น
รายการ: 0 + 0
แต้มแล: 0 + 0 ¡
Google Play

คำอธิบาย

PFM Client App
Peak's custom client portal provides detailed portfolio information. Clients can access balances, get a snapshot of their returns, view the portfolio's asset allocation, perform portfolio analytics, calculate performance for any timeframe, securely exchange files with Peak, and run custom reports. Additionally, can receive their quarterly statements electronically through the portal. Peak's custom client portal provides detailed portfolio information, such as: Summary Data - Quickly view balances, investment returns, and allocations on the account or total portfolio level. Detailed Performance - Calculate performance of your investment accounts managed by Peak with benchmark comparisons for any timeframe. Change the grouping to view performance by portfolio, account, asset class, asset category, or individual holding. Positions - See the market value, cost basis, and realized/unrealized gains/losses for each position throughout different time periods. Transactions - View all activity in each of your investment accounts. Easily filter for specific transactions or set custom timeframes. Document Vault - Securely share important information with Peak such as tax returns, insurance policies, estate documents, and financial statements. Clients can easily organize documents by creating specific folders. Required Minimum Distributions - If applicable, the portal will track the amount of client required minimum distributions each year and display whether or not those distributions have been satisfied. Quarterly Statements & Custom Reports - Clients can elect to receive their quarterly statement electronically via the portal and run custom reports on their own. Financial Planning - For those with a financial plan, clients can view important aspects such as their net worth statement, probability of success, and scenario summaries.
ขึ้น ↓
Ad

ภาพหน้าจอ

#1. PFM Client App (Android) โดย: Peak Financial Management Inc
#2. PFM Client App (Android) โดย: Peak Financial Management Inc
#3. PFM Client App (Android) โดย: Peak Financial Management Inc
#4. PFM Client App (Android) โดย: Peak Financial Management Inc

มีอะไรใหม่

  • เวอร์ชัน: 5.20.4
  • อัปเดต:
  • - Android 16KB support

ประวัติราคา

  • วันนี้: ฟรี
  • ต่ำสุด: ฟรี
  • มากที่สุด: ฟรี
ติดตามราคา
Ad

ผู้พัฒนา

แต้มแล (0)

0 ☹️

การจัดอันดับ (0)

0 ☹️

รายการ (0)

0 ☹️
  • PFM Client App

ความเห็น (0)

แสดงรีวิวเป็นคนแรกเลย 🌟

ความเห็น (0)

เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น 🌟

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เวอร์ชัน: 5.20.4
  • หมวดหมู่:
  • ระบบปฏิบัติการ:
  • ขนาด:
  • การจัดประเภทเนื้อหา:
  • Google Play คะแนนโดย:
  • อัปเดต:
  • วันที่วางจำหน่าย:

รายชื่อติดต่อ

«PFM Client App». แพลตฟอร์ม: Android. หมวดหมู่: การเงิน. ผู้พัฒนา: «Peak Financial Management Inc». การเปิดตัวครั้งแรก: . อัปเดตล่าสุด: . ราคาปัจจุบัน: ฟรี. ชื่อนี้ยังไม่ได้รับการให้คะแนนหรือบทวิจารณ์บน AppAgg AppAgg ติดตามประวัติราคา การให้คะแนน และคำติชมของผู้ใช้ «PFM Client App». ส่วนลดและอัปเดตในอนาคต: RSS. AppAgg ไม่ได้โฮสต์แอปพลิเคชันหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และภาพหน้าจอทั้งหมดเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
PFM Client AppPFM Client App URL แบบสั้น: คัดลอกแล้ว!
  • 🌟 แชร์
  • Google Play

คุณอาจชอบ

    • Client Office Associates
    • Android แอป: การเงิน  โดย: Client Office Associates
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 1.4.2   Client Office Associates MF Investments App is for the clients of Client Office Associates. The app offers an overview of your investments, which is updated daily to reflect market ...
        ⥯ 
    • Client Tracking Portal
    • Android แอป: การเงิน  โดย: Client Tracking Portal
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 36 (4.2)  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 1.2.5   In this application, you can view the status of your credit restoration process such as your credit score progress, items in dispute, and deleted. You can also send documents and ...
        ⥯ 
    • Client First Tax and Wealth
    • Android แอป: การเงิน  โดย: Client First Tax and Wealth
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 1.94   The Client First Tax and Wealth Advisors mobile app is designed exclusively for Client First Tax and Wealth Advisors clients. Clients using the mobile app will be able to view ...
        ⥯ 
    • Client Alley - Investor Desk
    • Android แอป: การเงิน  โดย: ESGL CLIENT ALLEY MONEY SERVICES PVT. LTD.
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 1.0.25   Client Alley - Investor is an app for financial investors to view there investment portfolio, wealth reports, calculators, goal tracker and many more such features. This product is ...
        ⥯ 
    • Client Payment Reminder
    • Android แอป: การเงิน  โดย: MALUMAIS INVESTMENTS LIMITED
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 1.0.0   Client Payment Reminder - Your Complete Payment Management Solution Never miss a payment again! Client Payment Reminder is a powerful, easy-to-use app designed to help you track client
        ⥯ 
    • Client Portal by ZealousWeb
    • Android แอป: การเงิน  โดย: ZealousWeb Technologies
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 1.3   Client Portal by ZealousWeb is a secure and easy-to-use app designed to keep clients connected with their projects. The app provides a simple way to stay informed, track progress, and ...
        ⥯ 
    • Client Visit by AGRIBANK
    • Android แอป: การเงิน  โดย: AGRIBANK
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 2.1104.16   Client Visit Monitoring for active and prospect clients, Adding the client details realtime Show the list of client on my area handle
        ⥯ 
    • Client Access
    • Android แอป: การเงิน  โดย: Raymond James
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 341 (3.0)  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 4.18.5   Client Access gives you a powerful, convenient and secure way to view your accounts online anytime. It is optimized for your mobile device, so you can securely manage your investment ...
        ⥯ 
    • Client Room – OnsaFX
    • Android แอป: การเงิน  โดย: GILLIAN
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 1.0.3   Client Room is the dedicated mobile companion for OnsaFX clients. Review your trading status, explore investor categories, follow market insights, and stay connected with the success ...
        ⥯ 
    • Client Portfolio Management
    • Android แอป: การเงิน  โดย: SEGUNDO FAJARDO
    • * ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 223 (3.7)  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 424   LA DIARIA is a powerful tool designed to help you efficiently manage and organize your client portfolio. Keep full control of payments, track collections, save GPS locations, and ...
        ⥯ 
    • Client Matters
    • Android แอป: การเงิน  โดย: Moneyinfo Ltd
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 4.6.1   Just imagine, organised financial information at your fingertips. One place for everything financial. The Client Matters app is a service provided by Wellington Wealth and powered by ...
        ⥯ 
    • Client Matrix
    • Android แอป: การเงิน  โดย: Ross Mckinley
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 1.0.9   Introducing Client Matrix Accountant's CRM, a state-of-the-art application tailored for consulting and professional service businesses. This innovative platform serves as both a client
        ⥯ 
    • Altruist Client
    • Android แอป: การเงิน  โดย: Altruist Client
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 237 (4.8)  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 4.0.20   Altruist gives you full access to your investments and your Altruist financial advisor. Download the Altruist Client app to view and track the progress of your investments so you can ...
        ⥯ 
    • SpirePoint Private Client
    • Android แอป: การเงิน  โดย: SpirePoint Private Client
    • ฟรี  
    • รายการ: 0 + 0  การจัดอันดับ: 0  ความเห็น: 0
    • แต้มแล: 0 + 0  ความเห็น: 0  เวอร์ชัน: 2.33   This will allow you to view your accounts on a daily basis. Get connected with us on the SpirePoint Private Client App, designed exclusively for our clients. With the SpirePoint App ...
        ⥯ 

คุณอาจชอบ

โอเปอเรเตอร์การค้นหาที่คุณสามารถใช้กับ AppAgg
เพิ่มใน AppAgg
AppAgg
เริ่มต้นใช้งาน – ฟรี
ลงทะเบียน
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ